Morphling — это герой с дальним типом атаки, основной характеристикой которого является ловкость.
Первая способность, Waveform, растворяет Morphling и устремляется вперед, нанося повреждения всем врагам на своем пути. Во время использования способности герой неуязвим.
Вторая способность, Adaptive Strike, запускает во врага мощный поток воды, оглушая цель и нанося ей урон, который частично зависит от ловкости Morphling. Оглушение и урон зависят от текущей ловкости и силы Morphling.
Третья и четвертая способности, Morph (Agility Gain), Morph (Strength Gain), позволяет Morphling менять свою форму, превращая очки силы в очки ловкости и наоборот. Процесс обратим. Дополнительные уровни увеличат количество обмениваемых очков. Пассивно получает перманентный бонус к ловкости или силе.
Ультимативная способность, Replicate, создает копию дружественного или вражеского героя, которая наносит половину урона скопированного героя, но получает урон в полном размере. Morphling в любой момент может мгновенно переместиться на место копии. Улучшение с Aghanim's Scepter добавляет новую способность Hybrid, которая заменяет Morphling на улучшенную копию выбранного союзного героя, способную использовать все заклинания, кроме ульта.